Ésta es la historia de Eliseo, el hijo de trece años de un estibador, quien pretende escapar del destino de su padre. Eliseo busca refugio en casa de su maestra Felipa, aunque ella solo tiene ojos para Bruno, un marinero que la visita secretamente.
Lo que comienza como un encuentro de dos personas solitarias, se convierte en la iniciación de Eliseo al amor apasionado. Su relación se deteriora cuando el cuerpo de Bruno es arrastrado por las olas a las playas de Progreso y se difunde un rumor: Felipa lo hizo volver por un embrujo. Descubierta la relación de Felipa y Eliseo, ella tiene que dejar el pueblo. Eliseo es obligado a casarse con otra mujer, sin embargo, diez años después, Felipa regresa decidida a iniciar una nueva vida, pero su llegada despierta el embrujo que cambia para siempre la vida de Eliseo, su familia y el pueblo.